《中国公路运输大数据报告》10大核心数据抢先看
今天这篇文章将从车辆的角度回答关于这个行业、关于物流人自己的一些问题。

来源 | 运联传媒(ID:tucmedia),作者 | 运联研究院

2018年11月,蚂蚁金服连续两个大手笔投向物流大数据领域,旨在深度挖掘国内物流全面的底层动向,其中一笔投向了中交兴路。运联研究院联合中交兴路以576万运力数据为基础,输出最全面的《中国公路运输大数据报告》,在此,【运联研究】带你抢先一观大数据之下的行业运力动态。

(注:本文所有图表内容均摘自运联传媒、中交兴路联合发布的《2018中国公路运输大数据报告》,数据取自「全国道路货运车辆公共监管与服务平台」,此份报告完整版将在1月15日【运联年会:2019趋势与预测】上对外公布)

1.  市场规模与车型保有量:牵引、载货为主角

中国公路运输的市场规模超过6万亿,2017年货量达到367亿吨,货物周转量超过6.67万亿吨公里。中交兴路大数据平台车辆总数占12吨以上全部重型卡车的96%以上,截止2018年9月30日,牵引车、载货车、自卸车、专用车车辆数分别为244.9万辆、188.3万辆、127.3万辆、16.3万辆,总数达到576.9万辆。

2.  运力组织规模与分布:依然很散、但集中度在提高

全网12吨以上车型组织个数为177.9万,平均每个组织的注册车辆数为3.28辆,在不考虑挂靠等因素的情况下,我国的车辆组织依旧是小、散占据主流。

从运力组织规模分布上看,92.8%的运力组织拥有车辆数在5辆车以内,超过100台的中大型车队的占比仅有0.4%。所以,如果拥有超过5台车,恭喜你已经是「稀有动物」;如果超过100台车你还没出名,你真的应该出来走走。

但是,从历史数据看,平均每个组织的车辆数是不断提升的,从2016年的2.9辆提高到2018年的3.28辆,说明运力的规模化和组织化是趋势。

3.  运力活动范围与效率:平均效率处在较低水平

从全网看,车辆运效率偏低,月均公里数5000以内的占比达到60%;月均公里数10000以内的占比为84.3%。高效率车辆,即月均公里数大于15000的,占比仅为5.2%。

不同车型的活动范围和模式不同,相应的车均公里数的差异也会比较大。比如牵引车以省际或城际的中长途运输为主,而自卸车则在市区内活动,牵引车的月均公里数为7296.4,载货车、自卸车、专用车分别为3972.6、2607.9、2817.4。

车辆运行效率的峰值基本稳定在4万-5万公里/月之间,基本到了车辆运行的极限值。从地域上看,4月-9月车辆峰值有三次发生在广东,可见广东的车队效率比较高。

4.  运力速度与分布:工况与平均时速成正比

从车型看,牵引车和载货车的平均运行速度较快,平均时速分别为46.1km/h和43.6km/h,远高于主要在市区运营的自卸车和专用车的26.7km/h、36.5km/h。

随机抽取3组不同工况的车辆,监控其单次运营的情况,发现不同工况的平均行驶速度差异很大,长途运输的平均速度达到53.1km/h,而港口运输车队的平均速度仅仅位40.2km/h。

5.  车龄趋势:进一步年轻化

从2016年到2018年,全网平均车龄由5.91年下降到了4.56年,说明中间出现了大幅度的新车替换旧车的情况。尤其是2016年-2017年之间,平均车龄下降0.84年,1589治超、环保升级推动大量的车辆更换。

货运总量依然在增长,新入网车辆增速在下降,不管买对买错,努力拉货,其他交给时间消化吧。

6.  运力注册:集中度很高

车辆注册地主要集中在山东、河北、河南、安徽、山西、江苏、广东等地,前十名省份合计占比为67.3%,集中度较高。

7.  运力集中活跃范围:依附于经济

从活跃运力数据看,已经形成了长三角、环渤海、珠三角、成渝四大经济圈,运力数据占比分别为18.4%、11.5%、8.1%、6.8%,合计占比超过44%。

运力排名前十的省份分别为山东、河北、广东、江苏、山西、河南、浙江、四川、陕西、安徽,占比达到64.1%,均是大经济区的中心。

8.  大经济背景与运力的关系:再次验证运力与经济正相关

从省份的层面,分析注册车辆数、GDP、运力三者间的关系,采用各省份该数值占全国的比例为参数进行相关性分析。可以发现注册车辆与GDP的相关系数为0.65,活跃运力与GDP的相关系数为0.9,呈现高度正相关。

9.  区域运力活跃度与经济关系:车不在多,关键看效益

按照常识,一般认为经济越发达的区域,运力越活跃,两者呈现高度正相关。典型的背离区域如山西,其GDP占比为1.7%,但运力占比高达6.6%,说明大量的运力产生的产值较低,煤炭等低附加值产品的使用运力较多,但价值很低,不能有效推动GDP的增长。

一个有趣的现象是,运力的占比大于GDP占比的省份一般是经济不发达区域,如河北、山西、河南、四川、陕西等,山东属于个例。

所以,车不在多,关键看效益。所以美国物流成本占GDP比例低,不是真的效率高,人家运的东西值钱呀。

10.  长短途运力活跃比例:城际和省际运输占据主流

按照车辆活动的区域划分,200公里以内的城际、200-500公里省际、500-1000公里的相邻经济区、1000-2000公里的跨经济区、2000公里以上的超长途占比分别为54.2%、20.4%、13.8%、8.7%、2.9%。以济南为例,可以看到出城际和省际运输占据主流,占比达到74.6%。

10项基础数据揭开中国公路运输行业的冰山一隅,为物流行业、周边行业及研究机构打开了解国内公路运输行业基层动态的一扇窗,其实基础数据的价值远不如此。

敬请关注1月15日【运联年会:2019趋势与预测】,届时运联传媒、中交兴路将在大会上发布全版报告!

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