不想成为亚马逊的物流电商,不是好京东
京东物流会是京东最终的护城河吗?

来源:财经早餐,作者:八声甘粥

5月13号,亚马逊发布声明称:为扩建与亚马逊合作的快递团队,公司鼓励员工辞职创业,创建为亚马逊服务的快递企业。离职的员工最高可获得1万美元的创业资金,并可获得3个月的工资补贴。

也就在上个月,京东老大刘强东也给18万快递兄弟们写过一封信:取消旗下快递员的底薪,揽件数量将计入绩效考核,直接影响工资收入,将快递员兄弟们的公积金系数从12%下调至7%。

同样是物流业务系统的压力,亚马逊苦于底层快递人手不足,京东则是难承巨额亏损的重压。

京东与亚马逊在商业模式方面的相似之处很多,从自营商品到自营物流,刘强东也希望京东的自营物流能够像如今的亚马逊物流系统一样,成为京东电商业务最强有力的护城河。

面对国内电商平台步入存量竞争时期,顶着物流系统的亏损压力,京东物流也开始不得不做出一些改变。

刘强东没有选择余地

今天是亚马逊上市22周年,从1995年成立到1997年5月15日上市再到今天,亚马逊的成长崛起轨迹几乎和互联网时代同步。

早期巨大的仓储中心投入,最终换来了亚马逊如今庞大的企业规模、行业龙头地位以及巨大的基础投入壁垒。

京东在物流系统的投入也是巨大的,2007年京东决定自建物流网,刘强东的这一决定就曾遭到了行业的质疑。马云曾评价称:“没有一家公司能够管好100万快递员。”

在京东2014年上市招股书中可以看到,从2009年到2013年,其在物流上分别投入了1.44亿元、4.77亿元、15.15亿元、30.61亿元及41亿元。截至2019年3月31日,京东物流在全国范围内运营超过550个大型仓库,运营20座大型智能化物流中心“亚洲一号”,物流基础设施面积约为1200万平方米。京东的大件和中小件网络已实现大陆行政区县100%覆盖,自营配送服务覆盖了全国99%的人口,90%以上的自营订单可以在24小时内送达。

比之亚马逊覆盖全美72%人口的24小时配送,京东毫不逊色,甚至更胜一筹!

但庞大规模的物流系统却并没能让京东在国内电商平台业务中所向披靡,在东哥写给快递兄弟的信中,其直言京东物流在2018年亏损23个亿,反而成为了拖累整体利润的业务模块。

京东的自营物流和亚马逊走了同样的路,但是两者如今的境遇却高低不同。

截止美国5月13日收盘,亚马逊市值是8973亿美元,京东的市值是407.91亿美元。2018年,亚马逊在美国电商市场的份额,近乎5成。第二名ebay的份额仅6.6%,可以说是一家独大。同年,京东在中国的电商份额却只有16.3%。不仅离阿里58.2%的龙头地位很远,还有拼多多紧跟在背后追逐。

亚马逊上市22年,从2002年的首次盈利到2015年后开始实现稳定盈利,而且盈利水平越来越高,终于算是走出了苦日子。

数据来源:亚马逊年报

美国当时的市场格局,可以用一个互联网时代陪同亚马逊成长;但在中国,21岁的京东如今没有时间和空间像亚马逊一样,再从长计议10年。

京东多年来的年度净利润持续为亏损状态,直到2019年第一季度,业绩才终于让人眼前一亮,而这其中的业绩增长,离不开对物流业务的调整。

殊途同归开放自营物流

2019年一季度,京东归属于普通股股东的净利润为73亿元,远高于去年同期为15亿元人民币。非美国通用会计准则下,归属于普通股股东的净利润同比增长215%至33亿元。其中,物流及其他服务收入同比增长超过90%,包含广告收入在内的净服务收入达到124亿元(约19亿美元),同比增长44%。

物流服务收入同比增长超过90%,归功于京东在去年10月时,终于决定把自营物流放开。正式推出个人快递服务,面向个人用户进行揽件,并逐步扩大城市范围。

京东此前10余年的仓储物流经验,主要是基于服务于自身的电商平台业务。2018年的物流改革意味着,京东在原本以仓储物流为中心的“货-仓库-订单-人”链条中,新增了“人-物流-仓库-物流-人”模式,将物流的起点延伸到了C端。

如今,我国To C的快递服务已经基本形成了三分天下的局面,有阿里旗下整合了三通一达的菜鸟联盟,有直营模式的老牌快递企业顺丰,以及京东物流。

京东把自营物流在快递层面对外开放的目的很简单,就是要同顺丰和菜鸟抢单。不再完全依赖京东电商平台,也意味着京东物流开始走向独立生长路线,早期建立的仓储优势、供应链管理优势、以及智能物流无人技术,在开放的物流市场中可以得到更加有效的利用。

京东物流服务未来带来的营收贡献,将成为京东整体业务规模增长的助力。

无独有偶,亚马逊早在2018年2月时也宣布,正式进军运输领域,并将这项服务命名为 “亚马逊快递(Shipping with Amazon)”,区别于之前的FBA(fulfillment by amazon)模式。此前,亚马逊的物流和京东类似,并不寄送非平电商台订单的快递,而是基于自建的广泛分布的仓库展开,并且将很大部分最后一公里的派送服务外包给其他的快递公司如UPS、Fedex等。如今亚马逊也开始自己送货,自己接快递单了。

虽然亚马逊的出发立场和京东物流不完全相同,但这两个模式相似的企业还是走上了相似的道路。

压力与前方

不过,自营业务的开放和拒绝加盟的直营模式将使得京东物流面临巨大的成本压力。前期的仓储建设的折旧分摊成本,加上业务扩大导致的人力成本激增,意味着京东物流的对外开放可能并不能带来与收入相匹配的利润增长。

从寄送效率上来看,此前京东一日达的快速运输,依赖于就近仓库直接打包发出的效率。但涉及到快递业务,从收件到运输再到送达,无法依赖仓储实现高效配送。而且,京东没有顺丰那么完备的空中运输等基础条件,我们几乎可以判断,京东在私人快递业务中将无法达到以往的快速高效。

成本高企,速度没有顺丰快,价格没有通达系低,京东物流的快递业务突围可能还需要一些策略。

从东哥写的信来看,京东选择的方式是降低内部成本。快递人员降低底薪,以拉单量和派件数作为绩效考核标准,工资全部由绩效组成。虽然网上非议很多,但这样做确实能最大效率的激发快递人员的效率,在与竞争对手争夺市场中也会更有狼性。

小八个人为,除了在2C的快递业务中扩大规模,京东在2B端开放供应链服务可能会更加有竞争力。

无论是冷链、生鲜或是精品零售的供应链,京东的庞大物流基础和直营物流的运营效率,显然更加适合在高附加值、成规模的运输市场上厮杀,这样才能把现有物流系统的规模效应发挥出来。

就像蚂蚁金融逐步独立于阿里巴巴一样,京东物流的未来也逐步将独立于京东电商,自成独角兽。

而京东电商本身,在仰望亚马逊走向科技多元化的路上基本失去了复制的可能性,未来赶超阿里的可能性也不大。

不过,随着京东的发展趋势渐渐明朗,面临市场后来者,完善的直营物流和仓储壁垒,将会使京东在高附加值商品的电商市场中始终保持领先优势。

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