【运联研究】二线快递的生存困境和三大突破路径​
距上一次二线快递「退场潮」已过去半年。如今,跨界玩家们来势汹汹,是否又会进一步冲击现有市场?

来源 | 运联传媒(ID:tucmedia),作者 | 运联研究院 朱敏杰

【核心导读】

(1)快递行业经历了三段历史浪潮:萌芽阶段、分水岭阶段以及探索阶段;

(2)老玩家陆续退场,区域快递艰难存活,其他二线玩家尝试探索大件以及电商自建物流;

(3)主流快递企业的挤压下,老牌区域快递、大件快递、电商自营物流企业利用差异化优势为自己赢得了一定的生存空间。

快递三大发展阶段

快递行业的发展总体可分为三个阶段:萌芽阶段、快递企业上市潮带来的分水岭阶段以及向细分领域的探索阶段。

1.1  萌芽阶段

早期由于国家政策未放开,我国快递市场以邮政为主,国外企业大多经营进出口国际件,而一些比较早期的快递企业,只能在自己的区域内打着游击战,代人送货。

随着经济走向对外开放,商业大环境的改善带来了国外企业的大幅入境。在外企进入中国快递市场的同时,国内企业也迎来了发展的春天。1993年,申通、顺丰创立,标志着中国民营快递企业进入发展元年。随后,天天、宅急送、快捷、京东、韵达等快递企业如雨后春笋般涌现,各自站稳脚跟。

在2009年快递牌照审批开放之前,快递企业们发展得都不怎么样,大多都是以注册货代的形式进入行业,并且只能在各自狭小的范围区域内进行着代人送货服务,天天冒着被抓罚款的风险,无法形成有效规模。而国外企业刚进入中国的处境较好,进出口件的市场不小,并且不管是自身的资产实力,或是管理技术都凌驾于国内企业之上,所以他们可以不断通过收购或自建扩大网络,抢占市场。

1.2  分水岭阶段

2009年民营快递牌照开放后,拿到牌照的企业先一步合法化,通达借助加盟模式迅速在全国进行扩张,顺丰借助直营的服务,在全国进行网点的铺设。民营快递企业逐渐有了一二线的区分,那些没有在成本和市场份额上拿到优势的企业慢慢被拉开了差距。

2016年,快递行业掀起上市热潮,快递公司扎堆上市,两极分化严重。随着韵达借壳在A股挂牌上市,总部位于上海的通达系已齐聚资本市场。此外,宅急送、国通、优速等新一批快递企业虽然宣布了新的融资,但已经默认被划入二线的阵营中。

1.3  二线探索阶段

随着快递市场压缩,不少企业只能通过对细分领域的探索,追求差异化以谋求生存。在大件市场上,速尔、优速直接转型进入,德邦快递、安能跨界而来,这块「难啃的骨头」为快递行业带来了一定的想象空间。

京东、唯品会、苏宁、小米也闻到了快递市场的气味,纷纷而来。京东、唯品会自建快递,为自身平台服务的同时也向社会开放。如果新入局的小米快递仅服务自身商城的客户,相信在未来也会经受不住成本的压力转而开放。

二线快递生存现状

惨烈的价格战使得国内快递市场马太效应凸显,没有实现规模效应的企业纷纷退出。

2.1  老玩家陆续退出历史舞台

2018年4月快捷快递停摆;2019年3月,安能关闭快递业务;如风达被爆出二次卖身后暂停业务,员工及供应商被拖欠巨款;全峰在中青旅与远成的两次转手后由于缺乏管理运营,宣告破产;国通正式宣布停工,尝试了多年的转型后终于撑不下去了。二线快递退场加速,在企业中徘徊着「焦虑」两个字。

2.2  区域「老炮儿」生存艰难

曾经气势如虹的电商行业,已经走过20多个年头了。2018年我国网络零售额7.2万亿元,同比增长26%,增速逐年放缓。如果新进的玩家依然以电商货为主,由于资本的不足,必然无法与通达系进行长期的价格竞争,从而快速死亡。

一些老牌快递企业在区域内仅满足自身原有的几个企业客户。比如珠三角的加运美和联昊通速递,主要负责广东部分城市的快件投递、代收货款以及签回单业务,由于外部市场挤压严重,电商件极少。

宅急送这两年由于业务量不足进行战略收缩,专注东北三省、上海等城市的业务发展;全一也是由于业务量的问题转型做仓配,将客户的货物前置方便进行配送服务,减少运输半径。这几家区域型的快递网络不大,但可以满足部分客户的个性化需求,也算是活在了自己的一片天地中,但随着外界对自身的压缩,无力往外拓宽业务,举步维艰。

2.3  德邦快递、优速、速尔对大件快递的探索

大件快递难做,特别是分拣以及末端上楼,对快递企业来说一直都是痛点。但大件市场前景广阔,规模可达千亿,随着电商渗透深化,中国零担快递化加速,大件快递逐渐成为市场探索的焦点。

三家企业以大件为切入点进入快递市场,以大件快递为主业的德邦快递、实施大包裹战略的优速(已与壹米滴答合并)以及背靠友和道通的速尔。零担快递边界模糊是必然趋势,快运企业将不断向低公斤段拓展业务,并且按快递运作模式去运营。竞争加剧下,德邦快递凭借自身网络优势以及服务经验,完美切入大件市场。

速尔主要以B端客户为主,货物包括原材料、半成品、服装、家具、电子等,全国在营网点5000+,转运中心100+。依靠强大的全国网络,速尔不但做好了国内的大件服务市场,还开拓了国际的市场业务。

壹米滴答进入优速是一次很好的融合,两者的产品上是具有重合性的,并且快运与大包裹快递在网络和业务上有着天然的互补性。从资本角度看,两家企业早期都具有普洛斯的投资,此次融合将两家独角兽打包,加强行业竞争力。

2.4  电商企业对自营快递的探索

为了加强自身对订单的时间节点把控,2007年京东自营物流,后有苏宁收购天天快递、唯品会自建品骏快递。然而,虽然提升了对整个供应链的把控,但在打包、仓储、运输、配送等环节,企业需要一次性投入大量资金,并且后期维护成本较高。2016年京东在服务自身供应链的基础上,正式将物流向社会全面开放,试图通过社会件的增量来降低一定的成本。

二线快递发展空间

3.1  老牌企业局部区域的服务优势

区域快递企业一直在城市和区域内耕耘,比通达系更能受到品牌企业客户的青睐。面对主流的网络型快递企业,他们的单票公斤数更高,虽然票数减少了,但是单公斤的价格是低于主流快递的。另一方面,无论加盟或是直营,区域快递的路由规划和运输半径更短,调配更加灵活,个性化服务能力更强。在一些盲点区域,传统的网络型快递企业只能选择合作,而非竞争。

3.2  大件快递特殊公斤段的成本优势

以前由于物流能力的限制快递企业都以30kg以下的小件为主,而近年来随着家具、家电等商品的网购需求使得大件快递逐渐演变成一个新的细分领域。另一方面,大件市场电商渗透率低,潜力较大,是企业新的利润增长点,这些天然优势或许可以成为竞争不足的快递企业的一条出路。

从市场定位来说,大件快递走的是差异化竞争。客户不同导致货物的重量体积不同,一般大件快递的货物重量会是普通快递的五六倍甚至十倍,单票成本较高。对快递企业来说,虽然在运营方面可以与小件快递共享转运场以及末端快递员,但由于收入的降低,许多快递企业显然不太愿意去做。而对于零担企业来说,其末端服务质量无法满足大件快递的需求,运营起来比较困难。

3.3  电商自营物流的特殊消费场景优势

电商企业们为了加强对物流供应链的把控,自建物流体系,为自己建立时效和服务质量的护城河。这些电商企业被保护在封闭体系的商流内,客户愿意为这些电商企业的高质量服务溢价买单。而通达系并没有办法满足这样的特殊客户,所以这种自营物流模式为电商带来了一定的生存空间。

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