「运联研究」都是超2000亿市场规模,美国合同物流50强比中国强在哪儿?
中美合同物流行业的主要差异在商流、组织化及市场化程度。

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2018年,美国合同物流市场规模达2135亿美元,与国内合同物流规模相差无几。但美国入选全球50强的企业高达24家,而中国则仅有2家,如此大的企业数量悬殊,多少反映出了两个国家在合同物流行业存在的差异。

来源 | 运联传媒(ID:tucmedia),作者 | 运联研究院 刘子成 聂树军

核心导读:

1、三个排名:美国50强、全球50强、前50国家;

2、合同物流五大细分市场:DCC、DTM、ITM、VAWD、CSS;

3、合同物流客户覆盖多个垂直领域,大客户是企业发展的根本;

4、中美合同物流行业的主要差异在商流、组织化及市场化程度。

1、美国合同物流排名

美国物流一直是全球物流的风向标,特别是有着数十年历史的合同物流发展至今,已是一项非常成熟且规范的业务,其头部企业成为国内众多合同物流与无车承运人玩家的学习效仿对象。

1.1  美国合同物流50强企业排名

探讨美国的合同物流玩家,罗宾逊是绕不过去的。这家企业丝毫不出意外的拿下了2018年美国合同物流业务收入的第一名,当然这已是习以为常的事了。罗宾逊以将近58亿美元之差远远地把第二名的XPO甩在了身后。其实,XPO的业绩也并不差,「并购王」自从2015年以30亿美元收购了Con-way之后,业绩一直保持着快速增长,使其能够在2018年以108.5亿美元收入稳居合同物流的第二名。

从50强企业的整体收入看,美国合同物流的头部企业是非常成功的。前5名的收入之和占50强总收入的37.2%,而前10名的收入之和更是达到了50强总收入的52.6%。从近几年头部企业的收入及增速看,市场越来越向头部集中,小玩家的日子将会越来越难过,合同物流本身就是有多少钱办多大事儿的业务,这在美国也不例外。

1.2  全球合同物流50强企业排名

虽然罗宾逊这个美国合同物流NO.1在众多行业内玩家的心目中已经是非常牛的企业了,但放眼全球市场,还不足以与真正的全球合同物流霸主DHL平起平坐。2018年DHL合同物流收入281.2亿美元,是当仁不让的全球合同物流第一,罗宾逊与其相比还相差甚远。

全球合同物流也是头部集中现象十分明显,很难想象,在全球物流50强中,德国三巨头DHL、Kuehne + Nagel、DB Schenker霸占了榜首的前三甲,显示出了德国企业在全球合同物流业务中的真正能量。当然美国企业也不差,头部玩家中,美国企业依然是最主要的组成部分,彰显出了物流强国的本色。

而在50强名单内,国内企业只有中外运和嘉里大通被收录其中,可能有更多的企业因为数据没披露而没有进入其中,但也侧面反映出国内的合同物流企业还没有真正强大到都可以走出去。

1.3  全球合同物流50强国家排名

美国物流为何能成为全球物流的风向标,中国物流为何越来越能影响全球物流的走向,德国、日本他们的合同物流企业为何都能走向全球前列,正是因为国家经济的强大为其发展打下了良好的基础。GDP不是一个简单的数字,不仅反映国家经济的强弱,也能代表国家物流体量的大小,而物流发达也是国家经济强大的直观反映。

物流体量的大小与国家经济的发展程度分不开,所以在合同物流国家Top 50的名单前列中,我们看到了美国、中国、日本、德国这几个经济强国熟悉的身影,它与国家GDP体量排名是如此的相似。

根据世界银行提供的数据来看,美国一如既往的是第一名,而中国虽然是第二名,但体量上已与美国相差无几。美国与中国共占据了50强总体量的近50%,是绝对的全球双雄,紧随其后的日本、德国早已无法相提并论了。实际上,中国的合同物流体量不止如此,散乱的市场使我们无法摸清具体的数据,但应该要高于10.5%的占比,所以中国的合同物流体量应该才是全球第一。

(备注:中国含港、澳、台地区,数据来源:世界银行、A&A)

2、美国合同物流细分市场

2.1  美国合同物流市场规模达2135亿美元

2018年,美国物流总费用为1.64万亿美元,其中合同物流市场规模达2135亿美元,占美国整体物流市场的13%。这超过2000亿美元的市场,对物流的综合性要求极高,其目标客户横跨了多个垂直领域,物流需求也是包罗万象。

合同物流往下细分,可以细分出DCC(专有运输)、DTM(国内运输管理)、ITM(国际运输管理)、VAWD(仓储和配送)、CSS(合同软件/系统)这五类市场。

2.2  五大细分市场

DCC指专有运输,一般指合同年限为1-7年(也有定义为3-7年)的中短途运输,其另一特点是专业,对司机、设备、系统、服务质量要求都比较高。

DTM(国内运输管理)与ITM(国际运输管理)的区别在于跨不跨境,工作内容都是以合同转包为主,就是把自身的合同中的业务转包给下游供应商。

VAWD也就是仓储和配送,仓库是合同物流的重要节点,围绕仓库可以为客户提供储存、包装、配送、短驳等一系列服务。

CSS指合同软件/系统,美国的物流市场中有许多提供系统软件的企业,真假难辨。他们为物流公司提供各种服务,其中比较核心的是解决合规性、安全性以及客户合同关系的问题。

3、合同物流客户分析

3.1  八大垂直行业

欧美合同物流企业一般都服务于多个垂直行业。在全球合同物流Top 50中,大客户主要集中在汽车、消费品、材料、医疗保健、零售、科技、工业、食品杂货这八大领域。

以DHL为例,DHL是全球最大的合同物流企业,其供应链及货代业务营收高达281亿美元,拥有仓储面积2300万平。客户行业包括汽车、化工能源、工业制造、生命科学和医疗保健、零售和技术等多个领域。代表客户如Boeing(波音)、Diageo(帝亚吉欧)、Ford(福特)、UTC(联合技术公司),都是DHL服务多年的大客户。

相比于欧美,国内合同物流企业更加聚焦于单一行业,横跨多个垂直领域的企业并不多,市场化不够导致其业务体量也跟不上。

3.2  以大客户为主,前十客户收入占比超10%

许多合同物流企业早期都是依靠个别大客户发展起来的,体量超过10亿美元的企业其大客户总数一般不会超过200家,并且前十的客户收入往往超过总收入的10%。

大客户是合同物流企业的根本。以Knight&Swift为例,2018年,Knight&Swift总营收53亿美元,其中最大的客户沃尔玛每年能够贡献7.8亿美元的物流费用,占总营收的14.6%。此外,前5名、前10名、前25名的客户分别占总收入的27.2%、34.6%、50.1%。

4、中美对比,展望中国合同物流50强

据A&A组织发布的全球合同物流50强名单及数据来看,中美两国合同物流的体量相差无几,然而其中美国企业数量高达24家,中国企业则仅有2家,如此大的企业数量悬殊,还是反映出了两个国家合同物流行业存在的差异。

首先,是商流上的区别,美国的销售渠道仅做商品的销售,商流与物流是完全分开的群体在做,供应商负责制造,零售商负责销售,物流供应商负责承运,权责清晰明确,一步到位。国内则完全不同,销售渠道与物流相结合,大部分经销商要承担商品销售下沉的物流工作,不能完全将物流外包,也就很难孕育出规模大的物流供应商。

其次,是物流市场化的差异,美国的物流企业基本都是独立的、市场化的企业,每家都承接市场上所有符合自己业务标准的客户。而国内的情况则有不同,很多比较专业化的制造业大型企业往往会建立、选用自己旗下的物流子公司,业务统一打包给子公司做,有钱自己赚。例如汽车行业,CEVA、XPO、DHL等可以有30个以上的客户,而国内的上汽、一汽只把业务给安吉物流、一汽物流这些子公司,不能完全市场化,所以子公司很难由公司物流转向物流公司,也就很难做大。

除此之外,还有运力组织化的区分,虽然中美两国的物流都是从80年代开放的,但美国的大部分运力都掌握在大物流公司手里,一家物流公司动辄成千上万台牵引车,例如合同物流中的一项专属业务,都可以达到1万台车。这在国内是完全不可想象的,个体司机仍是国内的主要运力群体,千万级的个体运力只能挂靠经营,运力的深度组织化与美国相差甚远,这也决定了订单的零散化,也使得物流公司真的很难规模化。

此项合同物流全球50强,是由美国A&A组织统计发布的,国内上市的物流企业较少,数据零散不透明增加了统计难度,因此美国企业居多,有一定的失真度。为了弄清国内合同物流的行业情况,需要我们自己做国内的合同物流数据统计,敬请关注1月9日运联主办的「2020趋势与预测」年会,中国合同物流50强发布。

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