来源 | 运联智库（ID:tucmedia），作者 | 运联研究院 朱敏杰

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从2009年开始，我国围绕车联网的一系列政策陆续出台。从安全监管到标准制定再到市场鼓励，车联网市场得到快速发展。那么，中国商用车车联网现状如何？主要玩家都有哪些？

核心导读：

1）车市销量下滑，下游客户成本优化需求增加，车联网应运而生；

2）车联网市场每年保持稳定增长，虽仍与其他国家规模相差甚远，但发展潜力十分巨大；

3）制造与服务相结合，车联网行业玩家协作分工，整车厂商与运营服务商是行业主要角色；

4）车联网促使网络货运平台成为中台发展产业上下游，降低实体运输企业的管理成本。

1 商用车车联网的发展契机与现状

1.1  车市寒冬，利润点不断向后市场转移

2019年，商用车销量共完成432.4万台，同比下降1.1％，近几年商用车销量呈现不断下降的趋势。得益于新能源物流车的快速发展，治超政策加严，商用车情况略好于已经步入寒冬的乘用车市场。销量下降的情况下，主机厂在新车制造和销售端的利润被不断压缩，随着利润点向后市场转移，主机厂开启了对后市场的全面冲击。

1.2  成本优化空间较大，物流客户需求急迫，商用车车联网应运而生

TCO（车辆全生命周期成本）是指一辆商用车从购买到报废，整个周期发生的成本；主要包含前期的购车成本，以及车后的管理、通行、维保、金融等成本项。

有数据显示，我国一辆商用车的购车成本约占14％，剩下86％基本上都是车后服务成本。随着燃油成本、人力成本的不断提升，物流企业对成本优化的需求日益激增。而通过车联网介入车辆生命周期管理后，预计总体优化空间可达15％-20％（如下图所示）。

数据来源：中汽研&罗兰贝格2019年12月《中国商用车车联网白皮书》

1.3  目前商用车车联网发展较为平稳，未来成长空间巨大

2018年，伴随着5G和自动驾驶大力发展，作为基础设施的商用车车联网市场规模达到了143亿元，占据全球5156亿元（经换算）车联网大市场的2.77％，国内渗透率32％。相对于欧美、日本等车联网市场发达的国家，还有一段距离。

然而，在政策和客户需求的引导下，若按28％的复合增速计算，预计2025年我国车辆网市场可达近806亿元，渗透率更是达到62％，有望一举超越欧美日本。

2 商用车车联网的定义与相关技术

2.1  我国车联网目前处于人车交互阶段，与其他国家相比还有些差距

车联网即车辆物联网，主要指的是使用车辆上的车载设备，利用现代化信息通信技术，实现与其他车辆、云平台、路面基础设施之间的相互“沟通”，从而提升车辆整体运行效率，降低管理成本。

目前，我国车联网已经跨过最原始的1.0基础连接阶段，正处于2.0人车交互阶段，相较欧美国家的标准所实现的多车交互，还有些距离。

2.2  商用车车联网包含多种高新技术

从技术的层面，商用车车联网技术可分为环境感知、数据处理、网络通信、地图导航、人机交互、终端设备等方面。

环境感知主要包括RFID、雷达、摄像头等，为客户提供识别周边环境防碰撞的功能；数据处理是利用大数据云平台，对车辆收集到数据进行计算，对车辆和驾驶员进行远程监控并保障安全；网络通信则是利用LTE-V、4G以及最新的5G技术实现车与人、车与车之间的通信；地图导航则包含对车辆的定位及导航功能，为客户提供分米级，甚至厘米级安全性；人机交互则是包括一些手势、语言的识别系统，可以避免客户在交流时分散注意力；最后一个是终端设备，主要包含T-BOX、行车记录仪、车载摄像头、雷达、胎压检测器等链接中台的机器设备。

3 商用车车联网产业结构分类及玩家

3.1  车联网产业结构由制造与服务相结合，产业角色众多

车联网产业按结构大致可分为服务云端、通信端以及整车零部件端，各细分领域中还有各类服务型玩家和制造业玩家，产业角色众多。例如通信端不仅有设备制造商，还有各大信息服务商；整车及零部件端不仅有整车厂商和控制系统供应商，还有负责车内软件的服务商。其中，传统整车厂一级在服务云端负责开发、运营与提供行业解决方案服务的运营服务商如G7、中交兴路等，都是车联网的主要玩家。

3.2  商用车车联网玩家云集

商用车联网可以分为“前装车联网”和“后装车联网”，其中，前装车联网主要由整车制造商所主导，后装车联网则主要由运营服务商或技术服务公司负责。

（1）前装车联网—商用车整车制造商

主机厂在生产整车时，就会把作为神经中枢的车联网设备给装配好，这种形式通常称为“前装车联网”。前装车联网一般包括主机、车载T-BOX，手机APP及后台系统等。这边主要讲的是T-BOX，又称TCU，是车联网控制单元，类似于对车辆进行运营的一台计算机。国内布局前装车联网的制造商也已经有不少，比如一汽解放、东风、重汽、陕汽等大型车企。此类企业在车联网领域的战略是多与物流平台、技术型企业进行合作。

在主机厂对后市场发起冲击的过程中，车联网不但是一扇门窗，还是一道围墙。

近几年，无人驾驶、智能汽车一直都是大家讨论的热点话题。自动驾驶等技术也获得了一定的突破，成为了车市寒冬下传统车辆转型的一个方向。而车联网实际上是无人驾驶、智能汽车发展的配套基础设施，也是智能交通的必要前提，主机厂攻入车联网，其实更是为了利用车联网产品加强自身行业竞争力，构建一道壁垒。

（2）后装车联网——车联网运营服务商

目前，后装车联网玩家以运营商主，通过后装的方式，为物流客户提供整体车辆管理服务解决方案。

代表企业1：早期市场优势决定后天产品能力——中交兴路

中交兴路成立于2004年，针对公路货运存在的信息断档，搭建数据中台，整合产业链上下游资源，提供车辆全方面管理服务。利用车联网技术，中交兴路旗下百万级物流用户的软件车旺大卡进行数据收集，采集加工，结合中小物流企业的需求提供无地域限制的车联网方案服务。目前已经服务超过460万卡车司机。

智运管车平台则是中交兴路基于货运平台大数据，通过大数据清洗、整合、处理，打造的一款标准化在线业务管理平台。通过智运管车平台，企业可以提供随时查看车辆位置、速度，实时掌握车辆动态，并且提供车辆安全预警功能，在保障运输时效。另外智运管车产品还衍生出了车货匹配和路径规划的服务，降低物流企业获客成本，再一次提升运输效率。

此外，中交兴路在整合交通运输大数据的基础上还推出了车旺慧保风控系统，联合多家保险公司共同建立模型，采用模型算法向客户提供保前风险评测、保中安全服务、保后理赔评估等服务。

代表企业2：从SaaS系统向整个车联网产业生态布局——G7汇通天下

G7是一家持续创新的车联网运营商，主要为大型物流企业及车队提供车辆和智能装备的管理和服务解决方案。通过建立技术中台，利用人工智能AI+智能设备IA的技术，构建自身车联网生态闭环。

早期，G7主要向物流客户提供SaaS产品，订制承运商考核系统，协助客户进行干线运力管理；另外，G7还链接银行、高速、加油站，为客户进行一站式的车辆运营产品。2016年开始，G7开始引入地图、挂车载重系统、AI机器人、挂车管理系统，进一步加强车联网感知技术，与整车厂、配件厂等形成价值链，布局产业生态。G7给很多客户提供了工具产品，协助他们管好自身的运力，提升物流效率的同时降低了物流成本。目前G7服务的客户已经超过6万家，链接车辆120多万辆。

代表企业3：透明化车联网服务——易流科技

易流成立于2009年， 专注于供应链与需求链之间的信息透明。通过“软硬一体”SaaS平台，易流对企业的人、车、货、仓全面进行管理，实现物流基础设施物联网化和物流全链条的智能化。

在车联网部分，易流拥有全国自有200多个工程师和合作2000多个，随时上门响应进行车联网终端安装，安装后对车辆进行24小时数据采集，在运输过程中客户可以通过追货宝产品查看；主动安全系列产品则基于ADAS+DSM的车联网设备，针对车距过近、车道偏离、分心驾驶等事件发出预警，保障司机运输安全。

（3）车联网其他跨界领域玩家

在乘用车领域，有一些如谷歌、百度、微软、三星、英伟达等跨界车联网的网络技术服务公司。虽然目前他们仅仅在试点乘用车领域，但也不排除在看到商用车车联网的发展空间后，进而转型的可能。

4 商用车车联网的未来

4.1  车联网技术的最终形态—无人驾驶

目前的无人驾驶仍然停留于概念层面，许多超过L3级别的货车，还只能限于港口、矿山、试点区域等封闭地区的运行，无法落地到公共道路上。

实际上，这个问题的核心在于车辆的对外通讯能力。在物联网技术没有成熟之前，车联网也很难突破。试想未来，车辆、各种交通基础设施全部接入网络，成功实现3.0的万物互联，由强大的云计算系统来进行车辆调配和线路规划，才能真正实现车联网最终形态——无人驾驶，最大限度提升物流效率。

4.2  围绕物流车辆降本管理，商用车车联网未来可以挖掘出更大的商业价值需求

车联网是围绕货车的移动服务网络，集软硬件为一身加强车辆对外通讯能力，为客户提供整体性的车辆管理解决方案。因此，车联网的载体是货车，服务的是物流企业。这更像是对车辆进行资产管理，利用对车辆数据的监控，采集周边交通基础设施数据，再把这些数据进行加工处理。不管是燃油、维保、金融还是管理等方面，都可以有效降低客户成本。从另一方面来看，车联网不断挖掘物流客户的需求，发展产业链上下游协同，未来还可以创造更大价值。

4.3  促使网络货运平台成为中台发展产业上下游，降低实体运输企业的管理成本

技术先行。对网络货运平台来说，日常上传运单数据以及进行线上交易时，都需要SaaS系统的支持。并且借助车联网技术，无论是其导航、定位等功能，还是实时监控司机与车辆，都是帮助平台降低运维成本。

此外，车联网让网络货运平台成为数据中台，不断沉淀大量数据的同时，还能通过中台链接产业链上下游，拓展如保险、金融、维修、保养等其他后市场服务能力。

对实体运输企业来说，在车辆定位、监控等设备不完备的情况下，企业难以对车辆状况、行驶行为进行实时监控，丢货、损货情况频发，严重阻碍了企业发展。而车联网技术的应用，利用强大的数据管控能力，通过感知、通信、导航等设备对车辆运输全过程进行检测，并且规划出最优形式线路，不但可以大幅度提升企业运营效率，还可以降低企业对运力的管理成本，加强自身竞争力。

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