「运联研究」新晋区域网平台,能否达到壹米滴答的高度?
以蚁链、青藤为代表的区域网平台,具备与壹米滴答相似的优势,同时也具有与之不同的个性化基因。

来源:运联智库(ID:tucmedia),作者:运联研究院 包迪


核心导读: 

1)批发市场货量萎缩,区域形态发生改变,区域网举步维艰。

2)区域网零担企业陆续探索变革之路,方式主要有两种:独立长大和联盟抱团。

3)以蚁链为代表的区域网平台模式是壹米滴答模式的延伸,具备与壹米滴答相似的优势,同时也具有与之不同的个性化基因。

4)蚁链和青藤的起网有壹米滴答的影子,目前来看,它们的目标是打造末端落货平台;若未来的目标是成为全网,那么,它们能否达到壹米滴答的高度?

1、举步维艰的区域网零担企业

依赖于批发市场的繁荣,众多区域网络企业诞生,它们在网络密度上具备明显优势,并在特定地域范围内建设起了行业壁垒,即便是全网企业也无法与之媲美。

区域网虽然获得了天赐的成长机遇,但没有永远的红利期。近几年,批发市场货量萎缩,市场上对于存量的争夺愈发激烈,区域网的模式简单粗放,其成长受到重重阻碍。

1.1  受电商冲击,批发市场货源变少

区域网玩家一般是依托本地专业市场起家的,依靠低价竞争和熟关系吸纳货源。受专业市场这种商流的规模所限,很少有区域网企业的年营收规模可以达到5亿元。

近年来,受线上零售的冲击,传统的区域专业市场、批发市场、商贸渠道愈加不景气,货源总量也随之减少。同时,销售渠道的扁平化在一定程度上蚕食了区域零担的货量。对于区域网企业来说,很难保障之前的发车趟次,原本就不高的收入和利润逐步下滑。

1.2  现存玩家激烈抢夺存量市场

当地区经济达到一定的水平,人口与消费经济规模进一步扩张,特别是形成多中心城市,原有核心城市的辐射能力减弱,区域零担市场现有的货源结构、运作体系都将被打破。低维的区域网模式已不适应区域经济需求,货源基本被其他类别的玩家承接。

从长三角的经验来看,区域网的生存前景并不美好,受到来自全网、区域短线,甚至城配和短途整车的威胁。同样的情况也出现在珠三角区域。货拉拉、省省回头车等中短途整车平台正在抢走1吨,甚至500公斤以上的货源,进一步压缩区域网的生存空间。

以长三角、珠三角的历史为鉴,未来全国经济发展水平更上一层楼,中西部、东北地区形成与长三角区域相类似的结构,区域网的优势会消失,单纯的区域网也可能不复存在。

1.3  区域网商业模式制约自身发展

与全网零担企业对比,区域零担在模型、网络结构、产品结构、分拨能力等方面存在较大的差异,注定区域网企业在现有模式下的规模巅峰即成为“区域小霸王”。

1)单向模型的制约

过去,每个区域只有一个核心城市。为与区域形态相适应,区域网形成了单向模型,分拨中心设立在核心城市,省内短途货物由核心城市运往省内各区城市,以及部分乡镇,其网络呈现中心辐射的形态。

而当前,部分地域出现了多核心城市协同发展,区域网已有的运作模型显然跟不上区域发展的脚步。具体体现在,已有网络无法覆盖整个省份;并且,和多核心节点流通的全网相比,区域网单分拨运作,单向模型制约了自身的发展。

   

2)网络不健全

区域网零担企业的网点“开点”策略与全国网企业不同。区域网不追求覆盖率,“开点”目的明确,哪里有货开哪里,以收货为主要目的,也不考虑到达派送问题。

虽然网络覆盖深度足够,能下沉至乡镇甚至村级单位;但局限于覆盖范围小,多数企业仅覆盖单个省份,只有少数可以覆盖经济圈内的两、三个省份。

3)分拨能力限制产能

单件货重平均在20公斤以下,适合进行自动化分拣。但区域网的分拨,几乎都没有上自动化分拣设备。目前仅有部分企业上了皮带机这种半自动设备,多数企业的分拨中心仍都停留在手工分拣的阶段,拉低了分拨的运作效率,限制了场地承载能力。现行的只依靠增加场地和人工来提升分拨承载能力的形式,空间有限,这也就限制了产能的增长。

2、区域网玩家的路径探索:独立长大和联盟抱团

在批发市场货量萎缩、存量市场被抢夺和粗放型商业模式的制约下,区域网的良性成长遇到了重重阻碍。固守已行不通,破局成为众区域网的必要选择。目前破局的方式主要有两种:独立长大和联盟抱团。

2.1  独立长大:以长期积累为铺垫

部分区域网不安于省内货量的限制,采用单点复制模式寻找市场增量。即综合考虑单核心、集中度高、输入型等区域形态因素,将省内的运营模式复制于符合预期的其他同类区域。单点复制模式的优势在于几乎不存在管理内耗问题,且一旦成功,它的模式难以复制;其劣势在于扩展时间久、沉没成本高。

宇鑫是运用单点复制模式的典型,也是河南省内区域零担业务规模最大的企业。在省内的网络深度上,其远高于全网型企业。在具备深度优势的基础上,宇鑫采用省会和重要节点城市直营,乡镇加盟的网络模式,探索全国性的网络覆盖,走自主扩张的道路。目前,宇鑫已经在13个省份做了干线的互联互通。这样单点复制的成长方式,需要较高的成本投入,后来者若欲意决胜千里,还需要漫长的积淀。

除宇鑫外,已经实现多省扩张的还包括东北的辽西物流、长吉物流,西南的云聚物流,这些都是区域网独立长大的典型。

2.2  联盟抱团:打破区域网缓慢积累的瓶颈

区域网的联盟抱团模式,本质上是在几家零担龙头企业合体的基础上,吸纳更多的企业加盟,将原本割裂的区域网通过统一管理,联结成一张全国的大网。

这种模式的优势是,打破漫长的积累过程,快速实现全国网络的覆盖。显然,其也存在相应的缺点,如抱团成员之间易出现内耗。为了追逐成为全网的目标,近几年区域网联盟不断涌现,以2015年成立的壹米滴答和2020年成立的蚁链、青藤为典型代表。

2015年,壹米滴答通过6大区域网联盟起步,把各自独立的省内网络B网进一步向外扩张并结合自建,形成全国性快运网络的A网,形成A、B两网融合的创新商业模式。随着优速网络的加入,壹米滴答逐渐形成ABC三张大网。通过这张大网,每个加盟者都可以获得自己的增量效应,最终形成“1+1>2”的效果。

2020年,市场竞争加剧,倒逼区域网玩家重新走上联盟之路。后起之秀如蚁链,起网伊始,便完成24个省区覆盖,体系内日均出发货量达1.8万吨。可以看出,新区域网平台模式可以快速吸纳和整合行业资源,突破原有的资金、业务边界、同质化竞争等瓶颈的限制,找到更多的增长路径。

3、区域网平台商业模式解析

用外部货量来弥补区域市场份额和存量的减少,是生存的有效途径。虽然铺设全国网络的时间窗口早已过去,但是区域内的客户同样需要全网型服务,选择“区域网+专线”平台模式抱团切入,是性价比较高的探索方式。

3.1  蚁链:以区域网为依托的落货交易平台

作为区域网平台的代表性玩家,蚁链由河南腾达、湖南恒邦、四川余氏东风等20余家深耕多年的区域网共同组建,是一个“前端开放,末端唯一”的交易平台。

蚁链平台以“区域网+专线”相结合的创新模式,把区域网自身深耕多年的网络优势共享出来,搭建开放的落货平台。

3.2  壹米滴答 VS 蚁链&青藤

以蚁链、青藤为代表的区域网平台,具备与壹米滴答相似的优势,同时也具有与之不同的个性化基因。

1)区域网平台参与成员更多

壹米滴答由湖北大道、山东奔腾、四川金桥、山西三毛、东北金正、西北卓昊等六家“区域小霸王”达成联盟。时隔5年,零担领域的竞争进入白热化阶段,抱团突围的模式再度回归大众视野。

以蚁链、青藤为代表的区域网联盟平台破壳而出,皆联合二十余家区域网和专线企业,并且通过平台对接各家已有资源,持续加密和下沉网络。因此,相对于起步时的壹米滴答,区域网平台覆盖范围更广。

2)打造全网 VS 打造末端落货平台

壹米滴答将各自独立的区域网络聚集在一起,并自建省际干线,完成全国互联互通,形成全网快运。

而以蚁链、青藤为代表的区域网平台,同样联合了“区域小霸王”,却带领盟友们走向与之不同的方向。即凭借点点直达和无盲区配送的优势,借助平台上加盟专线的资源,提供对外开放的全国性落货、共配服务,主打省内直送和同城共配两大核心产品。

二者的方向不同,究其原因是时机不同。壹米滴答AB网的融合耗费大量的时间和资金成本,模型门槛高,目前难以复制。而区域网虽然有价值,但由于改造成本高,对于建立全网价值不大。区域网平台选择加盟专线,既节省了买车、建立分拨等成本,又省去了管理成本。

3)网络掌控力度强 VS 网络掌控力度弱

壹米滴答并购了区域网,并对分拨、网络做了一系列改造,形成了全国一盘棋的快运网络。而蚁链、青藤是搭建在区域网上的落货平台,利用加盟专线和区域网络做交付,并没有进行大规模的网络资源改造。

原有区域网与早年间快递类似,即平台只控制分拨、面单、系统和资金结算,收货、支线由前端加盟商负责,分拣、短干线、到达网点由到达加盟商负责。平台与各加盟商经过多年磨合形成了一套稳定的、服务批发市场的交付网络,加盟商承担了大部分的交付资源的投入,这些资源并不完全符合平台的需求,需要进行改造。

3.3  区域网平台未来能否达到壹米滴答的高度?

壹米滴答在并购优速后,估值已经接近百亿元人民币,成为物流行业知名的独角兽企业,也是目前各家平台的主要对标对象。

虽然蚁链和青藤的起网有壹米滴答的影子,但目前来看,它们的目标并不是打造全国性快运网络;而是要凭借点点直达和无盲区配送的优势,借助平台上加盟专线的资源,提供对外开放的全国性落货、共配服务网络。

若区域网平台未来的目标是成为类似德邦、顺丰、安能、百世、壹米滴答的全国性快运网络,那么,它的发展模式在很大程度上要参考壹米滴答走过的路——品牌打造、网络改造、线路拉直、成本控制等一系列运营操作。然而,这一系列运营操作的背后,是资本的支持。


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