顺丰拟收购嘉里物流51.8%股权,并拟定增募资不超220亿元
收购总对价约港币175.55亿元。

【运联网】2月9日晚间,顺丰控股发布公告,披露2021年度非公开发行A股股票预案,拟非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格,且不超过本次非公开发行前公司总股本的10%,即不超过455,644,045股(含455,644,045股)。

募集资金总额不超过220亿元(含220亿元),扣除发行费用后,60亿元用于速运设备自动化升级项目,50亿元用于新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目,30亿元用于数智化供应链系统解决方案建设项目,20亿元用于陆路运力提升项目,20亿元用于航材购置维修项目,40亿元用于补充流动资金。

另,顺丰控股同时发布《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的公告》,公告称,为了进一步提升一体化综合物流解决方案能力,完善货运代理及国际业务的战略布局,公司拟通过全资子公司Flourish Harmony在前置先决条件获得满足或豁免(如适用)的情况下,向联交所主板上市公司嘉里物流(00636.HK)合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约,以现金方式收购目标公司931,209,117股股份(约占标的公司已发行股本的51.8%和全面摊薄股本的51.5%),及注销相关标的公司购股权持有人持有的代表标的公司于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的标的公司购股权(以3.5公告发出之日标的公司未行使的购股权数量为基础计算,对应购股权股数为5,615,227股)。

就此次交易而言,公司根据部分要约和购股权要约应付的总对价约港币175.55亿元。其中就部分要约而言,每股要约价格为港币18.8元;就购股权要约而言,每股购股权要约价格为部分要约价格与购股权行权价格(即每股港币10.2元)的差额,即每股购股权要约价格为港币8.6元;此外,如部分要约未获得泰国强制要约豁免而需进行泰国强制要约收购的,此次交易对价将对应变动。

若成功完成此次交易,嘉里物流仍将保持联交所主板上市地位,其公众持股比例将从25%更改为15%。

嘉里物流集团的核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案。其总部位于香港特别行政区,拥有横跨六大洲遍及全球的网络,包括位于大中华及东盟地区的最大规模之一的配送网络和枢纽业务。

经公司向深圳证券交易所申请,顺丰控股股票自2021年2月10日开市起复牌。

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