福佑卡车提交在美IPO申请文件
福佑卡车计划以“FOYO”为证券代码在纳斯达克挂牌上市

5月14日消息,福佑卡车于美东时间5月13日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股说明书,计划以“FOYO”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,高盛、瑞银和中金公司担任联席主承销商。

招股书显示,截至2020年12月31日,福佑卡车已为4860名托运人提供服务,较截至2018年12月31日的880名已增加5倍。截至2021年3月31日,福佑卡车平台上的注册司机约90.55万名,其中超过58.08万名司机已在平台上完成订单。

财务数据方面,2019年和2020年,福佑卡车的营业收入分别为33.91亿元和35.66亿元,同比增长5.2%;2021年第一季度,福佑卡车的营收为11.83亿元,同比增长76.1%。

2019年和2020年,福佑卡车的调整后净亏损分别为1.71亿元和0.80亿元;调整后EBITDA分别为-1.34亿元和-0.55亿元。此外,2020年福佑卡车的毛利率已从前一年的-0.3%转正为3.0%。

IPO前,福佑卡车创始人、董事长兼CEO单丹丹持有12.8%的股份,CTO陈冠岭则持有1.3%的股份。外部投资方中,钟鼎资本持有福佑卡车12.2%的股份,为最大机构投资方;君联资本、中银、盈信资本、京东物流和经纬中国,则分别持有9.4%、9.2%、7.3%、6.3%和5.2%的股份。

此外,福佑卡车的过往投资方还包括Prospect Avenue Capital、梅花创投、天壹资本等。2021年4月,福佑卡车已签署规模为2亿美元的E轮融资协议。

福佑卡车在招股书中指出,IPO募集所得资金净额的50%将用于进一步拓展为SME托运人提供的服务、30%将用于加强自己的研发能力、20%则用于营运资金、运营费用等一般公司用途。

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